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學習費用：45800/人
學習地點：上 海
開課時間：2022-09-26
學習方式：2天/月
金融工程師課程背景
20世紀90年代，代表著國際金融領域最新發展方向的一門新興學科--金融工程學科出現了。對投資銀行、信托公司、商業銀行、保險公司、基金管理公司等各類金融機構與金融監管部門、現代化公司等的資金運作、風險防范起著非常關鍵的作用。金融工程并不只限于應用在公司和金融機構的層面，幫助創造性地解決各種金融問題。近幾年來，許多最富創造性的金融創新都是面向零售層面，它們包括可調整利率的按揭貸款、現金管理賬戶、可轉讓提款單賬戶（NOW賬戶）、退休保險賬戶（IRA）和Keogh,以及各種新式的人壽保險。在美國等金融發達國家，應運而生的"金融工程師"則被稱是繼CFA（注冊金融分析師培訓班）后的又一"華爾街入場券"。 "金融工程師"在世界金融風云變幻的形勢中，已成為熱門而誘人的職業之一，他與傳統的金融理論研究和金融市場分析人員不同，金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規模化處理方式（工程方法）應用到金融市場中，創造出新的金融產品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規避風險或完善服務。 為培養具有國際競爭力的最新金融專業人才，解決上海金融業對金融創新與風險管控專業人才的巨大需求，上海交通大學海外教育學院引進《香港金融工程師協會》課程體系并獲獨家授權，主辦金融工程師暨金融創新與風險管理高級研修班。
香港金融工程師協會 香港和上海是我國金融業相對較為發達的地區，尤其在金融工程領域，香港地區積累了大量的成功經驗。為此，上海交通大學海外教育學院特與香港金融工程師協會展開深度合作，促進金融工程熱點問題的碰撞，加強金融工程專業人才的交流。 香港金融工程師協會是一個由香港金融著名學者、專業人士發起，并經香港特區政府批準設立的專業團體。協會的宗旨是立足香港，面向中國大陸，為香港建設領先國際金融中心和中國內地金融國際化進程做出貢獻。為這一目標，協會通過推出香港金融工程師協會展開深度合作，促進金融工程熱點問題的碰撞。
課程介紹 無論是金融業內人員，還是企業高層管理人員，都需要了解金融產品創新的"基本工藝"，以便更好地使用創新金融工具。金融產品創新作為金融企業提高競爭能力的最佳利器，誰在新產品開發上搶占先機，誰就將在市場上搶占先機。可以預見，金融產品創新將面臨著十分激烈的競爭形勢，腳步稍有放松，就有可能滯后。 誠然，利益與風險始終同行，從事金融商品創新會為金融機構帶來諸多利益，但也讓金融機構在承銷和交易的過程中承擔了巨大的風險，因此金融機構在從事這些業務時必須預估到相應的風險，并采取必要的技術與法律防范措施。因此，如果沒有一套行之有效的風險約束機制，金融創新不僅不會帶來效益，反而可能因違規經營而增大風險。 本課程幫助學員掌握金融工程基本原理，具備金融產品創新技能，能夠通過新型金融工具和金融手段，創造性和個性化地提出解決金融問題的方案，提升金融風險管理水平，建立風險預警體系，設立風險處置相關模式，優化公司財務規劃，投資戰略分析以及金融產品定價研究，進而達成為企業實現利益最大化，增強核心競爭力的最終目的。
金融工程師課程設置
金融產品的種類與特性（應用課8學時） 1、公募基金、私募基金 2、信托計劃 3、銀行理財產品 4、券商資管產品 5、投資連接保險產品 6、私募股權投資 7、國內市場上的另類投資
投資學（理論課8學時） 1. 金融市場理論 2. 投資組合理論 3. CAPM和套利定價定理 4. 債券分析和股票估值 5. 應用分析
金融工程學（理論課16學時） 1. 金融工程學體系 2. 金融衍生產品分析 3. 股票價格行為模型 4. 衍生證券定價的一般方法 5. 金融工程技術與應用簡述
金融風險管理（應用課16學時） 1. 金融風險與風險度量方法 2. 風險價值技術 3. 金融風險管理策略 4. 金融風險管理案例分析
重組、兼并與收購培訓（應用課16學時） 1、兼并、估值和收購的基本原則和程序 2、兼并重組的機會與風險解析 3、價值分析、方法研究與案例解析
金融產品創新與結構化產品（應用課16學時） 1. 金融產品創新原理； 2. 金融產品創新技術 3. 結構化產品介紹 4. 結構化產品分析
國際融資與國際金融市場（應用課16學時） 1. 國際金融市場（金融市場、產品、風險分析） 2. 外匯市場與匯率 3. 全球資產組合管理 4. 跨國企業并購重組 5. 國際資本預算 6. 企業海外上市
投資組合管理與交易策略分析（應用課8學時） 1. 投資組合選擇方法； 2. 套期保值交易策略 3. 套利交易分析
實踐課堂 1、量化投資課程 2、金融工程案例 3、衍生商品運作實務與產品設計案例 產品設計案例分享） 固定收益證券分析（應用課16學時） 1. 固定收益證券及風險分析 2. 利率期限結構理論與利率風險 3. 資產定價模型 4. 抵押債券分析與估價 5. 利率風險管理
報名須知 正在招生 學員向上海交通大學海外教育學院提交報名表、身份證及最高學歷學位證明復印件、個人簡歷、公司簡介各一份，2寸照片四張。以上資料可通過傳真、快遞、電郵的方式轉交至我們。 本期課程學費、報名費、教材費等總計45800元。
頒發證書 凡完成學業，培訓合格的學員，都將獲得如下證書： 上海交通大學頒發《金融工程師課程證書》 上海交通大學海外教育學院頒發《金融工程師課程證書》 香港金融工程師協會頒發《香港金融工程師會士資格證書》
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